全球汽車產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷全方位的巨變。越來越嚴(yán)格的排放規(guī)定，加上對企業(yè)平均燃油經(jīng)濟(jì)性更高的要求，從而加劇了這一挑戰(zhàn)，導(dǎo)致對電動汽車的需求量和供應(yīng)量都在增加。據(jù)IHS Markit 供應(yīng)鏈與技術(shù)部預(yù)測，2020年全球新能源汽車電機(jī)市場產(chǎn)量超過1000萬輛，預(yù)計(jì)2032年產(chǎn)量將超過9000萬輛，年復(fù)合增長率(CAGR)為17%。

根據(jù)電機(jī)在動力系統(tǒng)架構(gòu)中的位置，可以將其歸納為四個不同的領(lǐng)域。以推進(jìn)系統(tǒng)設(shè)計(jì)或者電機(jī)的類型作為分類依據(jù)并不充分，因?yàn)橄嗤碾姍C(jī)類型可以滿足兩個完全不同的推進(jìn)系統(tǒng)應(yīng)用程序。對于一個給定的推進(jìn)系統(tǒng)設(shè)計(jì)，電動機(jī)的選擇不僅僅局限于電機(jī)類型，其他因素如性能、熱管理和成本都是考慮因素。由此產(chǎn)生的新能源汽車電機(jī)包括：engine-mounted電機(jī)，transmission-connected電機(jī)，e-axle電機(jī)以及輪轂電機(jī)。

engine-mounted電機(jī)

engine-mounted電機(jī)技術(shù)主要是基于帶式啟動發(fā)電機(jī) (BSG) 技術(shù)。帶式啟動發(fā)電機(jī) (BSG) 技術(shù)替代了發(fā)動機(jī)的傳統(tǒng)啟動電機(jī)和發(fā)電機(jī)（交流發(fā)電機(jī)），并實(shí)現(xiàn)了它們的功能。同時(shí)也實(shí)現(xiàn)了包括停止啟動、滑行、電動扭矩和功率提升等發(fā)動機(jī)替代功能。這種技術(shù)解決方案的需求激增，相較于傳統(tǒng)汽車，它提供了更具有成本效益的方法，即在對動力系統(tǒng)架構(gòu)進(jìn)行最小更改的情況下，實(shí)現(xiàn)了明顯的燃油節(jié)省。2020年，engine-mounted電機(jī)約占整個推進(jìn)電機(jī)市場的30%，到2032年，其市場預(yù)計(jì)將以13%的復(fù)合年增長率增長。全球前三家供應(yīng)商共同供應(yīng)了2020年超過75%的需求，預(yù)計(jì)未來將保持大部分市場份額。

transmission-connected電機(jī)

而transmission-connected 電機(jī)則減輕了帶式啟動發(fā)電機(jī) (BSG)架構(gòu)的一些限制，提供更足的動力，補(bǔ)充傳統(tǒng)動力系統(tǒng)，并增加了電力系統(tǒng)的靈活性。該系列電機(jī)主要適用于全電動或插電式混合動力汽車，根據(jù)動力系統(tǒng)架構(gòu)，電機(jī)位置可以在變速器之前或之后。根據(jù)IHS Markit供應(yīng)鏈與技術(shù)部預(yù)測，到2020年，transmission-connected 電機(jī)占推進(jìn)電機(jī)市場的45%，預(yù)計(jì)到2032年將以16.7%的復(fù)合年增長率增長。

與其他類型電機(jī)不同的是，在transmission-connected電機(jī)市場中，2020年僅日本和韓國地區(qū)就占了約50%的產(chǎn)量。就這個占比，考慮到這些國家對全混合動力和插電式混合動力汽車的關(guān)注，其實(shí)這一數(shù)據(jù)也不難理解。此外，在電氣化汽車生產(chǎn)中采用transmission-connected電機(jī)的領(lǐng)先OEMs以及他們的關(guān)鍵供應(yīng)商也多位于日本和韓國地區(qū)。

e-axle電機(jī)

第三個電機(jī)系列是e-axle電機(jī)，它將單獨(dú)的電氣化動力系統(tǒng)組件組合在一個單一的組件包中，創(chuàng)造了一個緊湊、輕量化和高效的解決方案，提供了卓越的性能和更高的效率。在e-axle電機(jī)配置中，電機(jī)是被放置于驅(qū)動橋上。

根據(jù)IHS Markit 供應(yīng)鏈與技術(shù)部預(yù)測，到2020年，e-axle電機(jī)約占推進(jìn)電機(jī)市場的25%，預(yù)計(jì)到2032年，該市場的復(fù)合年增長率將達(dá)到20.1%，是所有推進(jìn)電機(jī)中增長最快的品類。這對電機(jī)供應(yīng)鏈的所有領(lǐng)域都是一個重大的市場機(jī)遇，例如電工鋼生產(chǎn)商、銅纏繞生產(chǎn)商和鋁腳輪生產(chǎn)商。在e-axle電機(jī)市場中，歐洲和大中華區(qū)均處于領(lǐng)先地位，預(yù)計(jì)在2020-26年預(yù)測期內(nèi)占全球產(chǎn)量的60%以上。

輪轂電機(jī)

第四種電機(jī)是輪轂電機(jī)，允許將電機(jī)放置在車輪的中心，減少與齒輪、軸承和萬向聯(lián)接相關(guān)的傳輸和能量損失所需的組件。

輪轂電機(jī)歸類為P5架構(gòu)，看上去是一個有吸引力的替代傳統(tǒng)動力系統(tǒng)的架構(gòu)，但是他們有明顯的缺點(diǎn)。除開技術(shù)進(jìn)步帶來的成本增加以外，增加車輛的非簧載重量的問題一直不利于輪轂電機(jī)的普及。IHS Markit表示，輪轂電機(jī)仍將是全球輕型汽車市場的一個細(xì)分市場，在未來十年的大部分時(shí)間里，年銷量將保持在10萬輛以下。

自制或外購策略

在全球電機(jī)供應(yīng)鏈?zhǔn)袌觯粋€重要的趨勢是電機(jī)的內(nèi)部制造與外包生產(chǎn)。下圖概括了全球十大原始設(shè)備制造商生產(chǎn)或購買推進(jìn)電機(jī)的趨勢。預(yù)計(jì)到2022年，全球OEMs將更傾向于外包而不是內(nèi)部生產(chǎn)電機(jī)。這一時(shí)期通常被認(rèn)為是“技術(shù)需求”，全球大多數(shù)OEMs將嚴(yán)重依賴電機(jī)供應(yīng)商，考慮到后者對基礎(chǔ)技術(shù)的卓越理解，以及OEMs有限但不斷變化的組件需求。

2022年到2026年，也就是所謂的“支持性增長“階段，內(nèi)部制造的電機(jī)份額將逐漸增加。2026年生產(chǎn)的電機(jī)中，約有50%將是國產(chǎn)的。在此期間，OEMs將借助合作伙伴以及供應(yīng)商合并的幫助，內(nèi)部開發(fā)技術(shù)。IHS Markit預(yù)測，2026年之后，OEMs將處于領(lǐng)先地位，內(nèi)部電機(jī)制造的份額將顯著增加。

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